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7月22日晚间重要行业研究汇总(附股)

发布时间:2021-07-25 00:04:11 已有: 人阅读

  投资策略:在能源变革和转型的大时代大趋势下,锂行业将逐步向资源为王、强者恒强的寡头格局演变,已经掌控丰富锂资源(盐湖锂、硬岩锂)的企业或资源自给率较高的锂盐企业将受益明显。在锂矿持续紧缺和价格持续上涨的趋势下,安全边际来自拥有存量锂资源储备的企业,弹性空间来自涨价和资源预期,但最大的弹性一定来自价格。整体来看,在需求增长大周期背景下,资源供给弹性有限,锂辉石、氢氧化锂和碳酸锂价格有望创历史新高。建议重点关注:锂辉石+氢氧化锂和碳酸锂(

  投资策略:此轮台/陆厂需求与产能的错配带来结构性业绩调整,台厂业绩与股价表现强于国内部分企业,建议优先关注“国产替代”与“资本开支超级周期”叠加下的半导体设备厂商北方华创、至纯科技、精测电子和华峰测控,同时建议关注短期受产能限制,但受益于下游客户对国内 IC 产品态度转变,从而有望市占率提升的 IC 设计公司中颖电子、晶晨股份,封测厂商长电科技。维持行业“领先大市”评级……【点击查看全文】

  投资策略:半导体材料国产化是大势所趋,建议关注上游半导体材料细分板块优质公司,包括半导体光刻胶领域:目前我国唯一具备 ArF 光刻胶生产能力的南大光电,布局半导体光刻胶全产业链的晶瑞股份,以及KrF 光刻胶优质企业彤程新材以及国产光刻胶优质公司上海新阳等;电子特气领域的细分头部企业,雅克科技,华特气体、金宏气体等……【点击查看全文】

  投资策略:短期而言,受益于压缩产量预期和中报预喜,普钢类个股可能仍存交易性机会,但在需求周期见顶下行的环境下,缺乏趋势性行情。投资策略上,建议在与建筑业关联度低、周期性弱的行业中挑选估值相对较低的公司,中期关注广大特材、甬金股份、、中信特钢等……【点击查看全文】

  投资策略:未来两年电解铝供给或维持低增速,国内电解铝盈利持续或超以往,板块有望迎来重估机会。建议关注已布局水电铝的云铝股份(000807,未评级)、神火股份(000933,未评级)、中国铝业(601600,未评级),全产业链发展并向高端领域进军的南山铝业(600219,未评级),及再生铝产能扩张的明泰铝业(601677,未评级)……【点击查看全文】

  投资策略:我们认为在国家政策的大力支持下,教育新基建的建设将全面铺开,教育信息化、智慧校园建设等需求将持续释放,已布局相关业务且综合能力强的头部厂商有望持续受益,建议关注科大讯飞(002230,增持)、佳发教育(300559,未评级)、竞业达(003005,未评级)……【点击查看全文】

  投资策略:基于国内整体政策环境及投融资氛围持续向好,国内生物药企大力致力于创新药物研发,行业整体欣欣向荣,包括ADC,双抗在内的高质量创新与日俱增,因此给予创新药行业关注评级。ADC 领域关注重点关注荣昌生物,浙江医药等;双抗领域建议关注康方生物,康宁杰瑞,信达生物等……【点击查看全文】

  投资策略:高牌号无取向硅钢在新能源驱动电机应用上与稀土永磁行业高度相似。因此,我们选取主流供新能源汽车用的稀土永磁材料的企业的 PE 的均值 54倍为参考。将有高牌号无取向硅钢和取向硅钢的宝钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份、新钢股份(公司持有中冶新材 70%股权)进行分步估值后,公司市值分别为 2350亿、1002亿、964亿、471亿、430亿。目前的市值明显低估。重点关注:、、(未覆盖)、(未覆盖)、(未覆盖)……【点击查看全文】

  投资策略:根据卓创资讯数据,目前山东地区纯碱厂家重质纯碱主流报价 2250-2300 元/吨,百川盈孚重碱指数约 2160 元/吨,较上月环比上涨 8.3%,较年初上涨 51.7%,同比上涨 72.8%。建议关注国内具备纯碱产能相关标的——三友化工、山东海化、华昌化工、云图控股。拥有纯碱产能 340 万吨(权益 286 万吨),拥有纯碱产能 300 万吨,拥有纯碱产能 66 万吨,拥有纯碱产能 60 万吨……【点击查看全文】

  投资策略:北斗高精度应用推广取得长足的发展,经济和社会效益日益显现。另外,此前我国卫星互联网建设已初步取得成就。在国家力量的带领下,低轨卫星产业链有望快速培育和成熟。因此,我们认为卫星产业有望进一步商业化,建议关注北斗高精度、卫星互联网建设等相关公司……【点击查看全文】

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